时，波斯匿王为其父王讳日营斋，请佛宫掖，自迎如来，广设珍羞无上妙味，兼复亲延诸大菩萨。城中复有长者、居士同时饭僧，伫佛来应。佛敕文殊，分领菩萨及阿罗汉，应诸斋主。唯有阿难先受别请，远游未还，不遑僧次，既无上座及阿阇黎，途中独归，其日无供。
即时，阿难执持应器，于所游城次第循乞，心中初求最后檀越以为斋主，无问净秽、刹利尊姓及旃陀罗，方行等慈，不择微贱，发意圆成一切众生无量功德。阿难已知如来世尊，诃须菩提及大迦叶，为阿罗汉，心不均平。钦仰如来，开阐无遮，度诸疑谤。经彼城隍，徐步郭门，严整威仪，肃恭斋法。
尔时，阿难因乞食次，经历淫室，遭大幻术。摩登伽女，以娑毗迦罗先梵天咒，摄入淫席，淫躬抚摩，将毁戒体。如来知彼淫术所加，斋毕旋归。王及大臣、长者、居士俱来随佛，愿闻法要。
于时，世尊顶放百宝无畏光明，光中出生千叶宝莲，有佛化身结跏趺坐，宣说神咒。敕文殊师利将咒往护，恶咒销灭，提奖阿难及摩登伽，归来佛所。阿难见佛，顶礼悲泣，恨无始来一向多闻，未全道力，殷勤启请：十方如来得成菩提、妙奢摩他、叁摩禅那、最初方便。
于时，复有恒沙菩萨，及诸十方大阿罗汉、辟支佛等，俱愿乐闻，退坐默然，承受圣旨。
佛告阿难：“汝我同气，情均天伦。当初发心，于我法中见何胜相，顿舍世间深重恩爱？”
阿难白佛：“我见如来，叁十二相胜妙殊绝，形体映彻犹如琉璃，常自思惟：此相非是欲爱所生。何以故？欲气粗浊，腥臊交遘，脓血杂乱，不能发生胜净妙明紫金光聚。是以渴仰，从佛剃落。”
佛言：“善哉！阿难。汝等当知，一切众生从无始来生死相续，皆由不知常住真心性净明体，用诸妄想，此想不真，故有轮转。汝今欲研无上菩提，真发明性，应当直心詶我所问。十方如来同一道故，出离生死，皆以直心；心言直故，如是乃至终始地位，中间永无诸委曲相。
“阿难，我今问汝：当汝发心缘于如来叁十二相，将何所见？谁为爱乐？”
阿难白佛言：“世尊，如是爱乐，用我心目。由目观见如来胜相，心生爱乐，故我发心，愿舍生死。”
佛告阿难：“如汝所说，真所爱乐，因于心目。若不识知心目所在，则不能得降伏尘劳。譬如国王为贼所侵，发兵讨除，是兵要当知贼所在。使汝流转，心目为咎。吾今问汝：唯心与目，今何所在？”
阿难白佛言：“世尊，一切世间十种异生，同将识心居在身内。纵观如来青莲花眼，亦在佛面。我今观此浮根四尘，只在我面；如是识心，实居身内。”
佛告阿难：“汝今现坐如来讲堂，观祇陀林今何所在？”
“世尊，此大重阁清净讲堂在给孤园，今祇陀林实在堂外。”
“阿难，汝今堂中，先何所见？”
“世尊，我在堂中，先见如来，次观大众，如是外望，方瞩林园。”
“阿难，汝瞩林园，因何有见？”
“世尊，此大讲堂户牖开豁，故我在堂，得远瞻见。”
尔时，世尊在大众中，舒金色臂，摩阿难顶，告示阿难及诸大众：“有叁摩提，名大佛顶首楞严王，具足万行，十方如来一门超出妙庄严路，汝今谛听！”
阿难顶礼，伏受慈旨。
佛告阿难：“如汝所言，身在讲堂，户牖开豁，远瞩林园。亦有众生，在此堂中，不见如来，见堂外者？”
阿难答言：“世尊，在堂不见如来，能见林泉，无有是处。”
“阿难，汝亦如是。汝之心灵一切明了，若汝现前所明了心实在身内，尔时先合了知内身。颇有众生先见身中，后观外物？纵不能见心肝脾胃，爪生发长、筋转脉摇诚合明了，如何不知？必不内知，云何知外？是故应知，汝言觉了能知之心住在身内，无有是处。”
阿难稽首而白佛言：“我闻如来如是法音，悟知我心实居身外。所以者何？譬如灯光燃于室中，是灯必能先照室内，从其室门后及庭际。一切众生不见身中，独见身外，亦如灯光居在室外，不能照室。是义必明，将无所惑，同佛了义，得无妄耶？”
佛告阿难：“是诸比丘，适来从我，室罗筏城循乞抟食，归祇陀林，我已宿斋。汝观比丘，一人食时，诸人饱不？”
阿难答言：“不也，世尊。何以故？是诸比丘，虽阿罗汉，躯命不同，云何一人能令众饱？”
佛告阿难：“若汝觉了知见之心实在身外，身心相外，自不相干。则心所知，身不能觉；觉在身际，心不能知。我今示汝兜罗绵手，汝眼见时，心分别不？”
阿难答言：“如是，世尊。”
佛告阿难：“若相知者，云何在外？是故应知，汝言觉了能知之心住在身外，无有是处。”
阿难白佛言：“世尊，如佛所言：不见内故，不居身内；身心相知不相离故，不在身外。我今思惟，知在一处。”
佛言：“处今何在？”
阿难言：“此了知心，既不知内，而能见外，如我思忖，潜伏根里。犹如有人，取琉璃碗合其两眼，虽有物合而不留碍，彼根随见随即分别。然我觉了能知之心不见内者，为在根故；分明瞩外无障碍者，潜根内故。”
佛告阿难：“如汝所言，潜根内者，犹如琉璃。彼人当以琉璃笼眼，当见山河，见琉璃不？”
“如是，世尊。是人当以琉璃笼眼，实见琉璃。”
佛告阿难：“汝心若同琉璃合者，当见山河，何不见眼？若见眼者，眼即同境，不得成随；若不能见，云何说言，此了知心潜在根内，如琉璃合？是故应知，汝言觉了能知之心潜伏根里，如琉璃合，无有是处。”
阿难白佛言：“世尊，我今又作如是思惟：是众生身，腑藏在中，窍穴居外，有藏则暗，有窍则明。今我对佛开眼见明，名为见外；闭眼见暗，名为见内。是义云何？”
佛告阿难：“汝当闭眼见暗之时，此暗境界，为与眼对？为不对眼？
“若与眼对，暗在眼前，云何成内？若成内者，居暗室中，无日月灯，此室暗中皆汝焦腑。
“若不对者，云何成见？若离外见，内对所成，合眼见暗，名为身中；开眼见明，何不见面？若不见面，内对不成；见面若成，此了知心及与眼根乃在虚空，何成在内？若在虚空，自非汝体；即应如来今见汝面，亦是汝身。汝眼已知，身合非觉，必汝执言，身、眼两觉，应有二知；即汝一身，应成两佛。
“是故应知，汝言见暗，名见内者，无有是处。”
阿难言：“我常闻佛开示四众：‘由心生故种种法生，由法生故种种心生。’我今思惟：即思惟体实我心性，随所合处，心则随有，亦非内、外、中间叁处。”
佛告阿难：“汝今说言，由法生故种种心生，随所合处，心随有者。是心无体，则无所合。若无有体而能合者，则十九界因七尘合，是义不然。若有体者，如汝以手自挃其体，汝所知心，为复内出？为从外入？若复内出，还见身中；若从外来，先合见面。”
阿难言：“见是其眼，心知非眼，为见非义。”
佛言：“若眼能见，汝在室中，门能见不？则诸已死，尚有眼存，应皆见物。若见物者，云何名死？
“阿难，又汝觉了能知之心若必有体，为复一体？为有多体？今在汝身，为复遍体？为不遍体？
“若一体者，则汝以手挃一肢时，四肢应觉。若咸觉者，挃应无在。若挃有所，则汝一体自不能成。
“若多体者，则成多人，何体为汝？
“若遍体者，同前所挃。
“若不遍者，当汝触头，亦触其足，头有所觉，足应无知，今汝不然。
“是故应知，随所合处，心则随有，无有是处。”
阿难白佛言：“世尊，我亦闻佛，与文殊等诸法王子谈实相时，世尊亦言：‘心不在内，亦不在外。’如我思惟：内无所见，外不相知。内无知故，在内不成；身、心相知，在外非义。今相知故，复内无见，当在中间。”
佛言：“汝言中间，中必不迷，非无所在。今汝推中，中何为在？为复在处？为当在身？
“若在身者，在边非中，在中同内。
“若在处者，为有所表？为无所表？无表同无，表则无定。何以故？如人以表，表为中时，东看则西，南观成北，表体既混，心应杂乱。”
阿难言：“我所说中，非此二种。如世尊言，眼色为缘，生于眼识。眼有分别，色尘无知，识生其中，则为心在。”
佛言：“汝心若在根、尘之中，此之心体，为复兼二？为不兼二？
“若兼二者，物体杂乱，物非体知，成敌两立，云何为中？
“兼二不成，非知不知，即无体性，中何为相？
“是故应知，当在中间，无有是处。”
阿难白佛言：“世尊，我昔见佛，与大目连、须菩提、富楼那、舍利弗四大弟子共转法轮，常言：‘觉知分别心性，既不在内，亦不在外，不在中间，俱无所在。’一切无着，名之为心，则我无着，名为心不？”
佛告阿难：“汝言觉知分别心性，俱无在者。世间虚空水陆飞行诸所物象，名为一切。汝不着者，为在？为无？
“无则同于龟毛兔角，云何不着？
“有不着者不可名无，无相则无，非无则相，相有则在，云何无着？
“是故应知，一切无着，名觉知心，无有是处。”
尔时，阿难在大众中，即从座起，偏袒右肩，右膝着地，合掌恭敬而白佛言：“我是如来最小之弟，蒙佛慈爱，虽今出家犹恃憍怜，所以多闻，未得无漏，不能折伏娑毗罗咒，为彼所转，溺于淫舍，当由不知真际所诣。惟愿世尊，大慈哀愍，开示我等奢摩他路，令诸阐提隳弥戾车。”作是语已，五体投地，及诸大众，倾渴翘伫，钦闻示诲。
尔时，世尊从其面门放种种光，其光晃耀如百千日，普佛世界六种震动。如是十方微尘国土一时开现，佛之威神，令诸世界合成一界。其世界中，所有一切诸大菩萨，皆住本国，合掌承听。
佛告阿难：“一切众生从无始来，种种颠倒，业种自然，如恶叉聚。诸修行人不能得成无上菩提，乃至别成声闻、缘觉，及成外道、诸天、魔王及魔眷属，皆由不知二种根本，错乱修习。犹如煮沙欲成嘉馔，纵经