俗话说，分久必合，合久必分。天下之势，都逃不开这个命运。在一个独特的位面中，汉家大旗在诸侯们的野心中轰然倒塌。刘汉不幸，豪杰并起。时有大将军赵德，废汉帝刘涵，立幼子刘旻。以国都长安为根基，排除异己，提拔亲信。一手抓着幼帝，一手抓着军政。联系世家大族，得到他们的财力军力支持，西望雍凉，东窥中原。北呼鞑夷，南交荆襄。一时间风光无限，天下无不震惊。
汉朝元老高一堃，看不惯赵德逆行之举，带着家族跑到了东都洛阳，听取了谋士崔平的意见，立东都留守皇子刘骜为帝，公然叫板赵德，称他为“大奸之臣”，并昭告天下，说赵德乃市井无赖之徒，狼心狗肺之辈，杀了皇帝，又改立自己和草民之妇生的孩子为帝，十恶不赦，号召天下有志之士，扶正统，清君侧。
此言一出，天下无不震动。赵德立刻反击，一边放出舆论为自己澄清，一边说高一堃才是叛贼，勾结土匪，祸害天下。两方各执一词，谁也不让谁。并在弘农一代交兵。各有胜负，谁也打不倒谁，赵德兵精将勇，高一堃依仗山川之险，稳扎稳打，后勤也比赵德丰富，因此，一时间两人谁也奈何不了谁。
这一事件，后人称之为“东西争鼎”。两人这一打不要紧，天下有野心者何止一二。时有北长城守卫官，征北将军慕容高，在手下智囊尹茂的劝说下，留下族弟慕容超镇守北长城。自己率领战力较强的长城军团南下幽州，三日之内便兵围北平。北平太守自知不敌，又不愿投降，便自缢而亡。慕容高兵进北平城，派出自己的弟弟慕容函，统兵三万，半个月内，横扫幽州西部，并攻克了蓟县。慕容高大喜，遂册封慕容函为平西侯。镇守蓟县。慕容高在北方自立，立国“燕”，世人又称之为北燕。
又有渤海虞氏，见天下大乱，群雄四起。族长虞凯在族中老人的支持下，起兵渤海。四周郡县惧怕渤海虞家的势力，纷纷归顺。虞凯有一子一女，子名为虞乾，女唤作虞雯。虞乾有勇力，曾独自降伏猛虎，族中子弟都敬而畏之。虞凯带领军队四处征战，很快攻克了冀州，开始与北燕地盘接壤。两家平分河北，摩擦不断，表面上两家交好，实际上各怀鬼胎。
官居晋阳太守的石进，嗅到了乱世来临的气息，也想从中分一杯羹。但苦于手上兵力有限，无力起事。正苦恼间，长子石道献策“父亲何须忧虑？现有北匈奴之兵可调，若引他们入我并州，何愁大事不成？”石进大喜。遂联系匈奴军队，让他们入关。匈奴王听到这个消息，立刻亲率八万大军，在石进的帮助下，过了雁门关。匈奴军队如虎如狼，并州的留守军队哪里是他们的对手，很快，城头变换大王旗，石进自立为帝，改国号“赵”。
石进登上了皇位，本想让匈奴人撤出并州。哪知请神容易送神难，匈奴王本来就不是真心想帮助石进，只不过借此机会烧杀抢掠，没有了雁门雄关的阻止，关内百姓都变成了羊羔，被匈奴人肆意屠杀。匈奴王还让自己的亲信进入石赵王庭为官，大肆破坏汉人朝廷。整个并州，乌烟瘴气，哀鸿遍野。早已不复当年繁华。
雍州的贺长干，凉州的薛伯，汉中的王其，巴蜀的孟斐，荆州被陈宪和梁何都分成两半，徐州的萧盛建立萧齐政权。江南各大门阀互相交手，你方唱罢我登场，汉朝廷早已顾不上这些偏远之地，北方鲜卑，匈奴，西北羌人，都在盯着神州这块大蛋糕。而今天下，有勇者可为王，有智者可为相，有勇有谋者，可为人主，称霸一方。有勇有谋有天命在身者，方可横扫四海八荒！